国内
2023年全年及去年12月部分经济数据
初步核算，2023年全年GDP为1260582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。分产业看，第一产业增加值89755亿元，比上年增长 4.1%；第二产业增加值482589亿元，增长4.7%；第三产业增加值688238亿元，增长5.8%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%，四季度增长 5.2%。从环比看，四季度国内生产总值增长1.0%。
2023年全年全国粮食总产量69541万吨，比上年增加888万吨，增长1.3%。
全年全国规模以上工业增加值比上年增长4.6%。1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额69823亿元，同比下降4.4%；其中11月份增长29.5%，连续4个月增长。
全年服务业增加值比上年增长5.8%。1-11月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长8.5%。
全年社会消费品零售总额471495亿元，比上年增长7.2%。12月份，社会消费品零售总额同比增长7.4%，环比增长0.42%。全年服务零售额比上年增长20.0%。
全年全国固定资产投资（不含农户）503036亿元，比上年增长3.0%；扣除价格因素影响，增长6.4%。12月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.09%。
全年货物进出口总额417568亿元，比上年增长0.2%。其中，出口237726亿元，增长0.6%；进口179842亿元，下降0.3%。12月份，货物进出口总额38098亿元，同比增长2.8%。其中，出口21754亿元，增长3.8%；进口16345亿元，增长1.6%。
全年居民消费价格（CPI）比上年上涨0.2%。12月份，居民消费价格同比下降0.3%，环比上涨0.1%。全年工业生产者出厂价格比上年下降3.0%；12月份同比下降2.7%，环比下降0.3%。全年工业生产者购进价格比上年下降3.6%；12月份同比下降3.8%，环比下降0.2%。
全年全国城镇调查失业率平均值为5.2%，比上年下降0.4个百分点。12月份，全国城镇调查失业率为5.1%。
全年全国居民人均可支配收入39218元，比上年名义增长6.3%，扣除价格因素实际增长6.1%。
年末全国人口140967万人，比上年末减少208万人。
总的来看，2023年我国顶住外部压力、克服内部困难，国民经济回升向好，高质量发展扎实推进，主要预期目标圆满实现，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。
国际
美国PPI连续三个月下降
美国12月PPI环比下跌0.1%，为连续第三个月出现下滑；12月PPI同比上涨1%；12月核心PPI同比上升2.5%；环比上涨0.2%。与前几个月趋势类似，商品类通胀下降，其中能源和食品为主要推手，服务业通胀依然顽固。美国12月CPI同比上升3.4%，为2023年9月以来新高；美国12月CPI环比上升0.3%；12月核心CPI同比上升3.9%，为2021年5月以来新低。此外，美联储在2023年扣除支出后的收入为负1143亿美元（约合人民币8193亿元），该数据在2022年为正588亿美元，造成这一赤字的原因与美联储加息产生的利息支出激增有关。还有近日公布的2023年12月美国零售销售额环比增长0.6%，好于市场普遍预期的增长0.4%。
2024年英国经济开年不利
2023年12月英国零售同比增长1.7%，还不及11月的数据。在截至12月份的三个月内，英国零售同比增长为2.3%，不及全年零售同比3.6%的增速；食品零售同比增长6.8%，不及全年平均8.1%的增速；非食品销售同比下跌1.5%，也比全年平均0.1%的萎缩严重得多。有分析指出，目前英国消费者信心仍然不足，对家庭支出继续保持谨慎态度。这一点在传统的购物节期间也没有改变。其次，在消费疲弱的同时，英国企业家对未来的投资仍持严重的谨慎态度。英国央行最新估计，2023年英国经济增长或仅为0.5%。另外，英国2023年12月CPI同比上涨4.0%；环比上涨0.4%。英国通胀率意外上升，可能会促使交易员降低对英国央行最早在5月份降息的押注。
巴西2023年贸易顺差再创新高
2023年巴西实现贸易顺差约988亿美元，同比增长60.6%，继2022年后再创有此项统计以来新高。中国继续成为巴西第一大出口目的地。2023年，巴西出口总额达3396.73亿美元，同比增长1.7%；进口总额达2408.35亿美元，同比下降11.7%。大宗商品出口活跃成为去年推高巴西外贸顺差的重要因素。此外，去年巴西出口企业数量增加。巴西副总统表示，外贸对于巴西提振经济、扩大就业、增加居民收入以及促进国家发展来说具有重要意义。随着经济持续恢复，预计巴西2024年进口有望增长，贸易顺差将降至944亿美元。
关键词
关键词：信贷、社融、M2
2023年全年人民币贷款增加22.75万亿元，同比多增1.31万亿元。其中，2023年12月人民币贷款增加1.17万亿元，同比少增2401亿元。另外，社会融资规模继续保持同比多增，2023年12月末社会融资规模全年增量累计为35.59万亿元，比上年同期多3.41万亿元；12月增量为1.94万亿元，比上年同期多6169亿元。12月末，M2同比增长9.7%，增速比11月末低0.3个百分点，为年内最低值。M1同比增长1.3%，与11月持平。业内分析人士指出，全年贷款同比多增超万亿元，社会融资规模、M2增速保持相对高位，金融对实体经济支持相当有力。
关键词：3.2万亿美元
截至2023年12月末：我国外汇储备规模为32380亿美元，较11月末上升662亿美元，升幅为2.1%。自2006年起，我国外储规模连续18年稳居世界第一，近年来始终稳定在3万亿美元以上；人民银行黄金储备报7187万盎司，较上月上升29万盎司。目前官方黄金储备已连续第14个月增加。国家外汇局称，2023年12月，受主要经济体货币政策及预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上升。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国经济持续回升向好，高质量发展扎实推进，将为外汇储备规模保持基本稳定提供支撑。
关键词：500亿元
最新信息显示，国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司已于1月8日完成登记备案。国丰兴华（北京）私募成立于2023年12月22日，由新华资产和国寿资产分别出资500万元共同设立，目前拥有全职员工8人。此前，中国人寿、新华保险曾公告称，拟分别出资250亿元共同发起设立私募证券投资基金有限公司，国丰兴华私募基金管理有限公司担任该私募基金公司的管理人。分析人士称，保险公司共同发起设立私募基金，是险资直接参与股权投资的一个积极信号，考虑到当前A股处于历史估值低位水平，该投资有望激发市场短期信心。
行业
新型储能：获政策驱动
近年来，新型储能获得政策鼎力支持。根据《“十四五”新型储能发展实施方案》，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上；到2030年，新型储能全面市场化发展。在碳中和大背景下，上市公司纷纷在新型储能领域进行布局。近期，国家能源局发布《关于公示新型储能试点示范项目的通知》，入选的项目包括空气储能、化学储能、二氧化碳储能等各类项目，中国能建、中国电建、三峡能源等上市公司推荐的项目入选。
电子：2024年关注四条主线
2024年电子行业绩有望受益于低基数效应而表现出同环比增长，信心逐渐回归，AI技术与产品创新共振、国产化公司有望表现突出，中信证券建议关注四条主线：1、业绩复苏链：基于行业复苏、业绩改善的逻辑，可关注顺络电子、长电科技等；2、创新链：关注华为回归带来微创新的鲶鱼效应，其中包括结构性创新以及终端产品形态创新，建议关注奥海科技、立讯精密等；3、AI链：AI大模型落地成为终端出货成长的新动能，个股可关注沪电股份、澜起科技等；4、国产链：上游国产化持续，关注订单释放及扩产节奏。
航空：关注度有望提升
2023年12月30日-2024年1月1日，全民航总航班量预计达4.9万架次，同比增长85.5%，恢复至2019年同期的102.7%。2024年春运即将到来，燃油附加费降低将有效节省旅客出行成本提振民航需求。预计2024年春运，民航市场表现将好于2023年及2019年同期。中泰证券认为，中长期看，行业基本面向好趋势不改，国际市场受中美航线复苏、出入境签证政策放宽等利好驱动持续恢复，国内市场供需格局有望进一步改善，叠加票价市场化改革利好，航空公司将迎来业绩触底反弹带来的β行情，建议重点把握投资机会。此外，机场将受益于航空需求的复苏，航空收入和非航收入都将明显改善。
公司
新凤鸣：拟200亿元投建新材料项目
新凤鸣(603225)公告称，公司全资子公司中鸿新材料拟以自有资金或自筹资金投资建设年产250万吨差别化聚酯纤维材料、10万吨聚酯膜材料项目，项目总用地约1080亩，总投资约200亿元。新凤鸣称，此次投资建设新材料项目，是为进一步强化洲泉基地产业集群和生产力量，进一步调整产品结构，优化产品竞争力，巩固行业地位，提升公司盈利水平，是基于新凤鸣未来发展战略的需要。
沐邦高科：拟70亿元投建新项目
沐邦高科(603398)公告称，公司与铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会、铜陵高新发展投资有限公司签订《项目投资协议书》，项目名称为年产10GW-N型高效电池片、10GW切片生产基地项目。其中项目一期建设年产5GW-N型高效电池片、5GW切片项目生产线，项目二期预计建设年产5GW-N型高效电池片、5GW切片项目生产线。项目二期在项目一期投产后启动项目建设，具体协议另行签订。项目计划总投资约70亿元。一期项目投资约40亿元，其中固定资产投资30亿元。
亚太股份：获32亿项目定点
亚太股份(002284)公告称，公司收到国内某头部自主品牌主机厂的定点通知，公司将为该客户某两款新能源车型提供前盘式制动器带转向节总成及后制动器总成（带EPB）。上述项目生命周期6年，销售总金额约为32亿元。亚太股份表示，该项目的定点标志着公司的开发实力和质量品牌得到了客户的认可，进一步巩固和提高了公司的市场竞争力，有利于公司开拓新能源汽车市场。亚太股份还持续投入研发，截至2023年6月末，公司共获得有效专利751项，其中发明专利78项。
微博广场
曹中铭（知名独立财经撰稿人）：随着费率的下降，以及更多浮动费率产品的推行，公募基金此前那种重规模的老路已经走不动了。而重研发能力，重投资决策能力，重人才培养与储备，进而提升公募基金产品的盈利能力，才是公募行业未来的发展方向。对于公募基金而言，也非常有必要实现从重规模到重盈利能力的转变。只有公募基金产品的能力提升了，持有人能够获得回报了，才有可能吸引更多的投资者加盟，这无形中对提高基金的规模有所帮助，进而有可能实现良性循环。公募基金产品的盈利能力提升了，对于缓解基金公司的裁员降薪也是有益的。http://weibo.com/caozhongming
皮海洲（独立财经撰稿人）：本人以为，所谓的“科学合理保持IPO常态化”，就是要看二级市场的表现来确定IPO的进程。如果二级市场是上涨的，那么IPO常态化就可以持续进行，如果二级市场行情达到一定的高度或达到一定火爆的程度，IPO常态化甚至可以适当提速。但如果二级市场行情是下跌的，尤其是表现为持续下跌的态势，那么IPO节奏就应该放缓，而当二级市场跌穿某些关键位置，导致绝大多数投资者都处于亏损状态的时候，IPO的节奏就应该停下来，让市场喘口气。比如，当下，市场跌穿3000点，IPO的脚步就应该暂停下来，这就是“科学合理保持IPO常态化”的要求，也是“做好一二级市场协调发展”的表现。http://weibo.com/phz168
郭施亮（财经名博，职业投资者）：北交所一家募资仅3亿左右的新股，却冻资超过2000亿元，可见市场对北交所新股的热情是相当高涨。个人以为，北交所新股冻资规模持续创新高，这个现象还是应该要值得重视。资金本身具有强烈的逐利性，哪里有赚钱效应，资金就会跑向哪里。与此同时，在北交所新股冻资规模创新高的背后，也与北交所市场现金申购的模式有关，按申购数量优先进行获配新股，自然加剧了市场资金的分流影响。或许，北交所市场的打新规则需要适度调整，或参考沪深市场按照市值配售的方式进行打新，或恢复过去按照时间优先的形式获配新股，减少单一新股冻资对股市存量资金过多分流的影响压力。http://weibo.com/gslbo
