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公司评级:世纪华通、天山股份
发布时间:07-130股市动态分析  

世纪华通:投资腾讯超算中心IDC项目

天风证券预测数据


2020

2021

2022

营业收入(亿元)

169.37

188.07

202

归母净利润(亿元)

40

49.97

55.98

每股收益(元)

0.64

0.8

0.9

市盈率

22.75

18.22

16.26

世纪华通(002602616日公布拟公开发行可转债募集资金总额不超过57亿,扣除发行费用后,将全部投资于①收购上海珑睿10%股权及向其增资31亿元项目,以及②偿还借款及补充流动资金项目(募集资金投入额17亿元)。预计上述收购及增资完成后,公司将通过智慧云实业持有上海珑睿55.93%的股份。上海珑睿作为腾讯长三角人工智能超算中心项目的重要参与方,专注人工智能信息基础设施服务,是一家专业基础设施综合服务商。该项目有助于进一步强化与上市公司重要股东方及合作方腾讯的战略合作及协同,并优化和完善公司产业布局,加强产业协同。同时,进入超算中心领域,为公司拓宽发展空间和赢取新的利润增长点。

公司通过可转债融资57亿拟推进腾讯超算中心IDC项目的投资合作以及偿债、补充流动资金,有助于公司与重要股东腾讯的长期合作、加码5G未来布局、赢取新的利润增长点、减轻公司财务费用压力,IDC为公司带来新的利润及估值空间可对标宝信软件、数据港等相关公司的商业模式。公司一季度8亿净利高增长落地,腾讯代理公司研发的端改手大作《龙之谷2》预计将于710日上线,腾讯合作持续深化,虽然年初至今部分游戏受疫情影响上线时间有所延后,但我们对游戏表现以及公司与腾讯长期合作仍有信心。

操作策略:可转债助力腾讯IDC项目,投资者可适当关注。

 

天山股份:东风起楼兰 花开满天山

国信证券预测数据


2020

2021

2022

营业收入(亿元)

107.73

116.46

121.93

归母净利润(亿元)

20.27

23.84

26.37

每股收益(元)

1.93

2.27

2.51

市盈率

7.2

6.1

5.5

天山股份(000877): 公司上市以来,通过并购整合市场资源、新建扩建等方式,成功实现新疆地区水泥龙头地位,目前公司在全国产能约2800万吨,其中疆内产能占比约78%,占新疆地区社会总产能的33%,大本营乌昌地区产能占比高达51%,公司其余生产线位于传统需求大省江苏。2019年公司实现营收96.88亿,同比增长22.1%,创历史新高。

疆内建设正在发力,水泥需求有支撑。受新冠疫情影响,国内宏观经济短期面临较大压力,稳投资再次成为应对经济下行的重要手段,新疆地区本身受疫情影响相对较小,开年以来在政府牵头下,加紧规划重点项目,加大区域投资力度,全区固定资产投资大幅回升,基础设施投资明显好转,同时,去年至今区域房地产市场表现亮眼。随着“西部大开发”、“一带一路”、“西部陆海新通道”等国家级战略的推进,有望对区域中长期水泥需求拉动作用。

今年以来新疆地区水泥行业运行良好,在基建和地产推动下,高景气仍有望持续,公司近年来经营质量改善显著,成本端仍有改善空间,未来中建材旗下西北水泥存在整合预期。

操作策略:西部开发和基建逆周期刺激,投资者可适当关注。

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