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行业分析:信息服务、疫苗
发布时间:2020-04-17 18:17:340  

信息服务行业:RCSNLP

海通证券

投资亮点:

1RCS有望成为普适性信息通信服务。

2NLP将全面渗透RCS场景。

RCSRichCommunicationServices),即富媒体融合通信,与传统短信相比,RCS突破文字局限,实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的有效融合,企业可以通过各类富媒体的方式向用户输出各种个性化服务与咨询,相当于在短信界面上实现了诸如预定、导航等各类app式的丰富应用。我们认为,此次三大运营商联合相关生态伙伴一起推动5G消息服务,势必加快5G+各类业务的应用落地,RCS有望成为典型的多用户、行业应用场景的普适性信息通信服务。

NLP将全面渗透RCS场景。我们认为,RCS入口有望成为企业数字化建设的标配,而且企业未来会通过Chatbot与其客户对话,理解并服务客户的需求,从而节省人力成本。而Chatbot依赖NLPNaturalLanguageProcessing,自然语义理解)NLP是人工智能(AI)的一个子领域,其帮助RCS理解并处理客户的需求,我们预计NLP将全面渗透RCS场景。

建议关注RCS解决方案提供商和NLP技术提供商。计算机RCS解决方案提供商如佳都科技,在14年为高通Snapdragon平台提供从芯片层的RCS总体解决方案;梦网集团是中国领先的企业云通信服务商,且进一步布局面向5G网络的大型富媒体及物联网云通信平台;天源迪科子公司易杰数码科技的RCS融合通信业务为客户提供移动互联网的融合解决方案。

重点推荐:佳都科技、梦网集团、科大讯飞和拓尔思。

 

疫苗:监管和国产新时代,开启发展黄金期

天风证券

投资亮点:

1、《疫苗法》推动行业三大变化开启中国疫苗产业发展新阶段。

2 新冠肺炎下疫苗的发展机遇:CDC的壮大和技术升级。

《疫苗法》从立法的高度,对疫苗从研发、生产、流通和使用全链条、全周期实施强监管,坚决堵塞监管漏洞,严厉打击违法违规,确保疫苗生产和供应安全,有利于行业规范、健康和持续的发展。《疫苗法》支持行业积极进行创新,推动企业加快技术积累,我们认为疫苗行业的创新升级有望加速推进。《疫苗法》支持疫苗产业发展和结构优化,鼓励疫苗生产规模化、集约化。随着疫苗生产质量的不断提升,行业标准进一步提升,不符合要求的企业将逐步退出,行业将加速优胜劣汰,国有企业和大型骨干企业的主导作用将更加凸显,优质企业的优势、稀缺性将进一步体现。

新冠疫情下暴露出疾控的不足和力量的薄弱,习近平主席在朝阳区疾病预防控制中心调研时,提出:要把全国疾控体系建设作为一项根本性建设来抓,加强各级防控人才,科研力量、立法等建设,推进疾控体系现代化。疾控的强化有利于疫苗行业的发展:疾控能更多的推动终端疫苗的宣传和接种,有望提升疫苗的渗透率;疾控能根据流行病学和企业合作,推动企业相关的产品研发。疫苗研发有其自身的客观规律,从临床前到临床到最后审评上市仍需要时间,其结果存在不确定性,而通过新冠肺炎疫苗的投入,也有利于相关上市公司进一步增强技术实力,加快新疫苗技术平台的搭建,对公司乃至行业长期的发展起到推动作用。

重点推荐:智飞生物、沃森生物、华兰生物和长春高新。

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