本统计期(2020年3月12日-2020年3月18日),A股受海外股市影响极大,外资卖出白马去补仓“大本营”的趋势明显,内资则在降息预期落空的情况下开始出逃。期内两融余额降回11000亿元以内,期末报收于10904.30亿元,较期初大幅下降约335.88亿元。
在申万28个一级行业中,仅有2个行业呈现融资净买入状态。休闲服务、农林牧渔位列前二,金额分别仅有2.55亿元、0.71亿元。其余的26个行业遭融资客撤离。电子被净卖出最多,达59.59亿元,非银金融、计算机和生物医药也在30亿元以上,分别达48.86亿元、38.57亿元、33.40亿元。净卖出超过10亿元的行业还有通信、化工、有色金属、传媒和机械设备。
从个股的角度看,本期共有382只个股实现净买入。牧原股份(002714)的净买入金额一枝独秀,达到7.08亿元;贵州茅台(600519)、烽火通信(600498)的净买入分别为4.34亿元、3.03亿元,位列第2、3位;中国国旅(601888)、新希望(000876)、兴业银行(601166)的净买入金额分别为2.93亿元、2.55亿元和2.55亿元,位列4-6位;恒瑞医药(600276)、深科技(000021)、海特高新(002023)、中环股份(002129)也有超过1亿元的净买入金额。
本期净流出的个股多达1308只。中兴通讯(000063)以14.05亿元位列第一;东方财富(300059)、兆易创新(603986)、国轩高科(002074)、京东方A(000725)的流出规模比较接近,介于6-6.28亿元之间;中信证券(600030)、赣锋锂业(002460)、科大讯飞(002230)、中国平安(601318)和山东黄金(600547)的流出规模也超过3亿元。除上述个股外,还有多达92只个股的流出规模超过1亿元。
近期海外市场动荡不止,国际资金都回流美国,因此我们看到美元在涨,而非美货币都大跌,另外黄金等大宗商品也暴跌,显示出美股出现了流动性危机。因此,原来外资持股比例高的个股,近期表现也较为疲弱,皆因回流美股救市,这与前几年的逻辑有所不同。A股要表现得更为坚韧,还需仰仗内资。
表:3月12日-3月18日融资余额大幅上升的前二十只个股
证券代码 |
证券简称 |
融资余额变化(%) |
最新融资余额(万元) |
603618 |
杭电股份 |
69.17 |
11,322.16 |
002498 |
汉缆股份 |
52.41 |
25,424.00 |
603883 |
老百姓 |
36.99 |
2,591.22 |
601799 |
星宇股份 |
35.9 |
2,890.82 |
600133 |
东湖高新 |
35.33 |
18,668.95 |
000400 |
许继电气 |
31.12 |
58,305.86 |
601199 |
江南水务 |
29.11 |
10,815.01 |
600708 |
光明地产 |
28.78 |
20,749.19 |
000639 |
西王食品 |
27.48 |
13,552.31 |
002169 |
智光电气 |
26.67 |
60,542.22 |
600621 |
华鑫股份 |
26.58 |
65,235.90 |
002358 |
森源电气 |
25.02 |
14,736.26 |
300367 |
东方网力 |
24.54 |
21,739.28 |
600599 |
熊猫金控 |
23.82 |
2,504.61 |
600869 |
智慧能源 |
23.73 |
23,095.20 |
300567 |
精测电子 |
23.63 |
75,973.58 |
601339 |
百隆东方 |
23.42 |
8,231.68 |
688037 |
芯源微 |
23.29 |
12,704.55 |
002451 |
摩恩电气 |
20.18 |
9,463.23 |
600312 |
平高电气 |
19.88 |
65,480.03 |
数据来源:东方财富Choice