本统计期(2018年11月22日—2018年11月28日)内,指数曾跌破2600点,市场避险情绪较为浓厚。融资客做多的信心开始下降,两融余额未能延续三期以来上升态势,较上期减少了65.55亿元,期末报收于7752.41亿元。
从行业的角度看,在申万28个一级行业中,只有4个行业呈现融资净买入状态。传媒、建筑材料获融资客买入较多,金额分别为1.40亿元、1.13亿元;食品饮料、电气设备则分别以6044.43万元、2215.53万元的融资净买入额排名第3、4位。其余的24个行业均遭融资客撤离较多。根据我们统计,共有16个行业融资净流出规模达亿元级别。其中,银行净流出金额位居榜首,达9.03亿元;化工、有色金属、房地产净流出规模位居其后,净流出金额分别为6.44亿元、6.13亿元、5.85亿元;计算机、通信、建筑装饰净流出金额也较多,以5.12亿元、4.78亿元、3.55亿元的净流出金额位居5-7位;非银金融、医药生物、商业贸易净流出额达3.06亿元、2.66亿元、2.58亿元,位居8-10位。
从个股的角度看,本期有327只个股实现净买入,较上期减少了231只。中国平安(601318)、贵州茅台(600519)、大众公用(600635)融资净买入规模较大,金额分别达2.35亿元、1.73亿元、1.25亿元;合力泰(002217)、云南白药(000538)、陕西煤业(601225)、东方财富(300059)净流入金额分别为1.18亿元、1.15亿元、1.10亿元、1.07亿元,位居第4-7位;国新健康(000503)、大秦铁路(601006)、华泰证券(601688)则分别以9778.37万元、9484.69万元、7990.97万元的融资净买入额位居8-10位。
反之,本期净流出的个股共有623只。其中,有13只个股融资净流出规模超过亿元。建设银行(601939)、中信证券(600030)、中国石化(600028)分别以2.70亿元、2.70亿元、2.36亿元的净流出金额排名前3位;中兴通讯(000063)、兴业银行(601166)、万科A(000002)净流出金额达1.42亿元、1.41亿元、1.34亿元,位列第4-6位;鲁西化工(000830)、中国联通(600050)、张江高科(600895)、平安银行(000001)净流出金额也较多,分别为1.32亿元、1.22亿元、1.21亿元、1.15亿元,位列第7-10位。
央行连续24日未开展逆回购操作,这表明市场资金面总体较为宽裕。同时,各券商也在有序推进民营企业系列资管计划具体落地,已有15家券商共成立了16只系列资管计划和1只子计划,出资规模总计约315亿元,将进一步化解上市公司股票质押流动性风险。另外,全国19家银行宣布设立理财子公司,或将为A股市场带来长线增量资金。
表:11月22日-11月28日融资余额大幅上升的前二十只个股
证券代码 |
证券简称 |
融资余额变化(%) |
最新融资余额(万元) |
占流通市值比(%) |
002217 |
合力泰 |
93.49 |
20,347.72 |
1.51 |
000538 |
云南白药 |
22.40 |
64,723.20 |
0.88 |
601929 |
吉视传媒 |
15.09 |
32,980.54 |
4.44 |
002557 |
洽洽食品 |
14.49 |
11,789.17 |
1.26 |
000895 |
双汇发展 |
12.14 |
39,966.35 |
0.54 |
002180 |
纳思达 |
11.50 |
3,442.04 |
0.14 |
300296 |
利亚德 |
10.94 |
31,399.12 |
2.38 |
600171 |
上海贝岭 |
10.05 |
75,197.53 |
10.96 |
000008 |
神州高铁 |
9.42 |
8,904.24 |
0.88 |
601006 |
大秦铁路 |
9.13 |
116,867.75 |
1.02 |
600271 |
航天信息 |
8.98 |
69,465.63 |
1.52 |
601198 |
东兴证券 |
7.84 |
38,228.71 |
1.27 |
600874 |
创业环保 |
7.27 |
48,537.07 |
5.11 |
001696 |
宗申动力 |
7.07 |
8,860.40 |
1.94 |
601012 |
隆基股份 |
6.85 |
94,157.26 |
1.81 |
002071 |
长城影视 |
6.67 |
17,596.83 |
5.85 |
600021 |
上海电力 |
6.61 |
21,941.56 |
3.32 |
002642 |
荣之联 |
6.50 |
47,630.27 |
12.85 |
600585 |
海螺水泥 |
6.30 |
125,863.50 |
1.00 |
600811 |
东方集团 |
6.10 |
95,348.96 |
7.63 |
数据来源:Wind资讯